금융자격증
home  도서 > 금융자격증

금융자격증

펀드투자권유대행인 핵심POINT+최종정리문제집 (2021 최신판)
판매가격 18,000원 -> 16,200원(10%할인)
적립 포인트 900P
저자명 이호경
출판사 커리어빅
발행일 2021-03-12

■ 도서 기본 정보

단원별 대표예제와 핵심POINT 및 실전예상문제 수록

실전모의고사 2회분 및 핵심요약집

 

■ 출판사 리뷰

최근 금융투자환경이 복잡·다양해지면서 일반투자자들이 잘 알지 못하는 상품에 가입하였다가 큰 손실을 입기도 합니다. 이러한 이유로 투자전문인력의 역할이 증대되고 있으며, 일정 자격을 취득한 전문가를 요구하고 있습니다.

펀드투자권유대행인은 투자자를 상대로 집합투자증권(파생상품 등은 제외)의 매매를 권유하거나 투자자문계약, 투자일임계약 또는 신탁계약(파생상품 제외)의 체결을 권유하는 자입니다.

「펀드투자권유대행인 최종정리문제집」은

1. 금융투자협회에서 발행한 기본교재를 바탕으로 기본문제를 출제하고 이에 관련 있는 핵심Point를 학습하여 각 분야별 학습을 효과적으로 대비할 수 있도록 하였으며, 핵심Point 중 제목에 (중요) 표시된 분야는 전체를 집중하여 학습하고, 특히 활자를 붉은색으로 표시한 부분은 반드시 암기나 이해하여야 합니다.

2. 각 장의 학습 후 실전예상문제를 수록하였으며, 상기 기본문제와 실전예상문제만으 로도 시험에 충분히 대비할 수 있도록 하였습니다.

3. 실전모의고사문제 2회분을 수록하여 시험 전 자신의 실력을 최종 점검하고, 실전감 각을 극대화하도록 하였습니다.

4. 마지막으로 부록의 핵심요약집은 단답형과 ○❌문제로 정리하여 시험 직전에 최종 정리하는 자료로 제공하였습니다.

펀드투자권유대행인 자격시험의 내용 중 〔직무윤리, 투자자분쟁예방, 투자권유〕 부분은 증권투자권유대행인 자격시험의 내용과 동일한 내용이므로, 두 자격시험을 연속 하여 학습하고 자격취득에 도전하는 것이 많은 도움이 될 것입니다.

본 교재를 통하여 펀드투자권유대행인 시험에 응시하는 여러분이 소기의 목적을 달성하기를 바랍니다.

 

■ 저자 소개

이호경

 경력

- 한국씨티은행 PB팀장(2002~2014년)

- 경기은행·한미은행·한국씨티은행 24년 근무

- 전) 포도재무설계 재무컨설턴트

- 현)고든파트너스 대표 컨설턴트

- 현) 금융감독원 인증 금융교육강사

 세미나 및 강의

- 노후은퇴설계세미나, 상속증여세미나 진행

 

■ 목차 (약 400p(본문360p, 해설 40p))

Part 1. 펀드 투자
 Chapter 01. 펀드의 이해
  01 집합투자기구의 유형     
  02 집합투자기구의 종류 
  03 특수한 형태의 집합투자기구     
  04 일반적 분류에 의한 집합투자기구 
  05 부동산펀드     
  06 특별자산펀드     
  □ 실전예상문제 
 Chapter 02. 신탁의 이해
  01 신탁상품     
  02 신탁상품의 종류     
  03 신탁상품의 판매 
  □ 실전예상문제 
 Chapter 03. 투자관리
  01 자산배분과 투자관리     
  02 자산배분 설계와 실행     
  03 자산배분전략의 종류     
  □ 실전예상문제 
 Chapter 04. 펀드평가
  01 펀드 분석 및 평가     
  02 집합투자기구 성과평가 
  03 집합투자기구 평가보고서 
  □ 실전예상문제 

Part 2. 투자 권유
 Chapter 01. 펀드 법규
  01 총설 
  02 집합투자기구 
  03 집합투자증권의 발행, 판매, 환매 
  04 집합투자업자의 영업행위준칙 
  05 집합투자기구의 종류 
  06 집합투자재산의 평가 및 회계 
  07 집합투자재산의 보관 및 관리 
  08 집합투자기구의 해산 등 
  09 사모집합투자기구에 대한 특례 
  10 외국집합투자증권에 대한 특례 
  □ 실전예상문제 
 Chapter 02. 펀드영업실무
  01 펀드 판매절차 
  02 수익증권저축거래 
  03 펀드 세제 
  □ 실전예상문제 
 Chapter 03. 직무윤리
  01 직무윤리 일반 
  02 금융투자업 직무윤리 
  03 직무윤리의 준수절차 및 위반 시의 제재 
  □ 실전예상문제 
 Chapter 04. 투자자분쟁예방
  01 분쟁예방 시스템 
  02 준수절차 및 위반 시 제재 
  03 주요 분쟁사례 분석 
  □ 실전예상문제 
 Chapter 05. 투자권유와 투자권유 사례분석
  01 투자권유 
  02 투자권유 사례분석 
  □ 실전예상문제   

Part 3. 부동산 펀드
 Chapter 01. 부동산펀드 법규
  01 부동산펀드 법규 
  □ 실전예상문제 
 Chapter 02. 부동산펀드 영업실무
  01 부동산펀드의 종류 
  02 부동산펀드의 종류별 특성 
  03 부동산펀드 투자 
  04 부동산펀드 리스크 관리 
  □ 실전예상문제 

Part 4. 실전모의고사
 Chapter 01. 제1회 실전모의고사
 Chapter 02. 제2회 실전모의고사
 Chapter 03. 정답 및 해설 

[별책] 핵심요약집

 

(교재 미리보기)

○ 배송비 무료

 

[반품/교환/환불 규정]

파본, 인쇄상 중대오류 등의 사유가 발생할 경우 '교환'이 가능합니다.

 1) 교환신청 : 혼JOB 홈페이지 > 일대일문의하기 
 2) 교재 반송 : 택배사를 자유롭게 선정하셔서 택배비 착불로 보내주시기 바랍니다. 

보내실 주소 : 서울 종로구 인사동5길 25. 하나로빌딩 409호. 커리어빅 교재교환담당자 앞